قواعد إدارة المخاطر عند التداول
قبل تحديد القواعد الأساسية لإدارة مخاطر التداول، يجب علينا تحديد ماذا تعني المخاطرة في سياق الأسواق المالية. المخاطرة هي احتمال حدوث نتيجة سيئة، ويشمل ذلك:
- خسارة الأموال
- سوء أداء الأصول، أو العجز عن تحقيق أهدافك من الاستثمار و/أو التداول.
وبالتالي، تتكون إدارة المخاطر من الضوابط، أو القواعد التي يتم وضعها لتقليل هذه المخاطر. هناك ثلاث قواعد أساسية تتكون منها إدارة المخاطر. القاعدة الأولى هي استخدام أوامر إيقاف الخسارة. فعند دخول السوق، يجب على المتداول أن يعرف مسبقًا ما هي المخاطر المحتملة. يجب أن يعرف المتداولون متى يخرجون من الصفقة الخاسرة؛ ويعني ذلك أنهم يعرفون مسبقًا مقدار الأموال التي يكونون على استعداد للمخاطرة بها.
القاعدة الثانية هي تحديد حجم الصفقة أو ما هو مدى ضخامة حجم الأمر الخاص بك. هل سيكون 1 لوت أو 0.01 لوت؟ أحد المعايير المهمة بالنسبة إلى تحديد حجم الصفقة هو تحديد هل ستكون مخاطرتك في كل صفقة 1% أو 2% أو أعلى؟ بعد قيامك بذلك، يمكنك تحديد عدد النقاط التي ستخاطر بها (أي الفرق في النقاط بين سعر الدخول وسعر إيقاف الخسارة). الآن يمكنك حساب حجم الصفقة على ذلك النحو:
رأس مال التداول = 10.000
المخاطرة لكل صفقة = 2% (في هذه الحالة، 200)
النقاط المخاطر بها = 30 نقطة، أو 0.0030 نقطة
حجم المركز = المخاطرة لكل صفقة/ النقاط المخاطر بها = 200/ 0.0030 = 66667
القاعدة الثالثة لإدارة المخاطر هي إتباع مستوى محدد لمعدل المخاطرة إلى العائد . ويعني ذلك أن أي أرباح محتملة تكون متصلة بشكل مباشر بمقدار الأموال التي تكون على استعداد للمخاطرة بها. إذا كنت تتبع معدل المخاطرة إلى العائد 1 إلى 3، فإن إيقاف الخسارة مقداره 30 نقطة ينطوي على ربح مقداره 90 نقطة. وبالمثل، فإذا كنت تتبع معدل المخاطرة إلى العائد 1 إلى 2، فالمخاطرة بمقدار 30 نقطة تنطوي على ربح مقداره 60 نقطة.
وبذلك نختتم سلسلة فيديوهات أساسيات التداول - سوف نتعمق في أساسيات التحليل الفني في السلسلة القادمة، فاستعد جيدًا!
