عقود الفروقات هي أدوات مالية شهيرة ذات شعبية جارفة والتي تشكل مكونًا رئيسيًا من المحفظة الاستثمارية للمتداول. ومع ذلك فإنه قد يكون من الصعب فهم مزايا وعيوب التداول والاستثمار في عقود الفروقات فهمًا تامًا وخصوصًا بالنسبة للمتداولين الذين ما يزالوا في بداية رحلتهم إلى عالم التداول.
ولهذا السبب، وضعت FXTM دليلاً لعقود الفروقات والذي يجيب عن ذلك السؤال المهم الذي يدور في الأذهان: "ما هو تداول عقود الفروقات؟" في هذا الدليل، سنلقي نظرة متوازنة على تداول عقود الفروقات حيث سنزودك بجميع المعلومات التي تحتاجها لتحديد ما إذا كانت عقود الفروقات أداة مالية مناسبة لك أم لا، وكيف يمكن تطويع هذه الأصول حتى تكون ملائمة لأسلوبك في التداول.
عقد الفروقات هو المقابل العربي لمصطلح CFD أو "contract for difference" وهو نوع من أدوات التداول وبوابة شهيرة للمتداولين للدخول منها إلى عالم الأسواق المالية. ويقدم الوسطاء عقود الفروقات جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من الأصول الشهيرة مثل الفوركس والسلع والمعادن الفورية. ومع ذلك، فعلى خلاف هذه الأصول فإن عقود الفروقات تمثل شكلاً من أشكال تداول المشتقات المالية. ويعني ذلك أن عقود الفروقات تستمد قيمتها من تحرك الأصل الأساسي المعني.
عندما يقرر المتداولون تداول عقود الفروقات فإن هذا يعني أنهم يشاركون في عقد بينهم وبين الوسيط. حيث يوافق المتداول - "المشتري" - والوسيط - "البائع" - على عقد بتم من خلاله المضاربة على سعر أحد الأصول في ظروف السوق. وصحيح أن المتداول يضارب على أدوات مالية، ولكن من المهم معرفة الفرق الرئيسي بين عقود الفروقات والتداول التقليدي.
فعقود الفروقات تتيح للمتداولين التداول على التحركات السعرية بدون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي. وبفضل عدم امتلاك الأصل الأساسي، يمكن لمتداولي عقود الفروقات تفادي بعض العيوب والتكاليف التي ينطوي عليها التداول التقليدي.
إذًا، كيف يعمل هذا العقد بالضبط؟ من الناحية الأساسية، يتم حساب الربح والخسارة من خلال النظر إلى الفرق في سعر الأصل بين وقت إبرام العقد ووقت انتهاءه. ويعني ذلك أن الوسيط - أو "البائع" - الذي يبرم هذا العقد معك سيدفع لك الفرق بين سعر الأصل في بداية العقد وسعره عند انتهاء العقد. وإذا حدثت خسارة، سيدفع المتداول - "المشتري" - الفرق في السعر إلى الوسيط.
والطريقة الأساسية المستخدمة لحساب الربح أو الخسارة هي: الفرق بين السعر عند دخول العقد والسعر عند الخروج منه مضروبًا في عدد وحدات عقد الفروقات. تغطي عقود الفروقات مجموعة ضخمة من الأسواق. فمع شركة FXTM، على سبيل المثال، يستطيع متداولي عقود الفروقات تداول عقود الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والاستمتاع بالعديد من المزايا التي تجعل تداول هذه الأدوات عن طريق عقود الفروقات أفضل من تداولها بشكل مباشر. لمعرفة المزيد عن عقود الفروقات التي نقدمها، يمكنك زيارة صفحة مواصفات العقد بموقعنا الإلكتروني.
اكتشف مزايا تداول عقود الفروقات في هذا الفيديو:
التداول محفوف بالمخاطر. أموالك في خطر.
يتميز تداول عقود الفروقات مع وسيط محنك ومتمرس في المجال بأنه عملية بسيطة للغاية. بمجرد قيامك بفتح حساب تداول، ستكون على مسافة خطوات قليلة من اختيار الأداة المالية التي تريدها والبدء في التداول. لا تنس - تستطيع دائمًا تجربة الأدوات التي تفضلها في تداول عقود الفروقات باستخدام حساب تجريبي من أجل ضمان رضاءك عن الأداة التي اخترتها قبل الدخول إلى معترك الأسواق الحقيقية.
يعتبر اختيار الأصل الأساسي المعني مسألة مهمة جدًا ، ويمكنك اختيار ما تفضله من بين عقود الفروقات على الأسهم وعقود الفروقات على العملات المشفرة وعقود الفروقات على المؤشرات وعقود الفروقات على السلع. ألا تعرف أيهم تختار؟ تفضل بالإطلاع على أدلة المبتدئين للفوركس وتداول الفوركس والتي ستمنحك لمحة عامة شاملة عن الأصول الأساسية التي يمكنك اختيار ما يروق لك من بينها. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الأسواق التي تتصدر عناوين الأخبار من خلال متابعة أحدث ما يتم نشره من فيديوهات وتقارير تحليل السوق
يمكنك الإطلاع على التفاصيل المحددة لكل عقد من عقود الفروقات عن طريق زيارة صفحة مواصفات العقد بالموقع الإلكتروني للوسيط والتي تحتوي على تفاصيل الرافعة المالية للأداة وتكاليف التداول التنافسية.
بعد أن قررت ما هو نوع عقود الفروقات الذي ستقوم بتداوله، حان الوقت لتحديد مركزك. ببساطة، يمكنك فتح مركز شراء إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الذي تتداوله سيرتفع، ويمكنك فتح مركز بيع إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض.
حتى يتسنى لك تحديد نوع الصفقة التي تريد أن تفتحها، يمكنك استخدام مجموعة واسعة من المؤشرات والرسوم البيانية والإشارات. لمعرفة المزيد عن أشهر الإستراتيجيات والمؤشرات، يمكنك الإطلاع على دليل إستراتيجيات الفوركس بموقعنا الإلكتروني.
بعد ذلك، يجب عليك تحديد حجم المركز الذي تريد فتحه. تعتمد قيمة الوحدة الواحدة في عقد الفروقات على الأداة التي يقوم عليها العقد، ولذلك يجب عليك حساب عدد وحدات عقد الفروقات المناسبة لإستراتيجيتك في التداول.
يمكن تداول عقود الفروقات على أشهر منصتي تداول في السوق وهما منصة ميتاتريدر 4 (MT4) ومنصة ميتاتريدر 5 (MT5). تحتوي هاتين المنصتين على جميع الأدوات التي تحتاجها لتداول عقود الفروقات، بما فيها أكثر من 50 مؤشر فني وأدوات للرسوم البيانية. يمكنك أيضًا التداول على تطبيقات الأجهزة المحمولة حيث يتيح ذلك لك إمكانية متابعة أرباحك وخسائرك في الوقت الفعلي أثناء التنقل.
بعد تحديد طريقة الحساب الأساسية لأرباحك وخسائرك عند تداول عقود الفروقات (الفرق بين السعر عند دخول العقد والسعر عند الخروج منه مضروبًا في عدد وحدات عقد الفروقات)، دعونا نلقي نظرة على كيفية تطبيق طريقة الحساب هذه في الواقع العملي.
إذا كنت تعتقد أن سعر سهم شركة جنرال إلكتريك سيرتفع بمرور الوقت، يمكنك شراء عقود فروقات على #GE مع شركة FXTM. سعر الفتح هو 31.36 وأنت ستقوم بشراء لوت واحد بهذا السعر، مما يعني أن القيمة الاسمية لعقدك هي 3136 دولار.
لمعرفة ما إذا كان مركزك رابحًا أو خاسرًا، ليس عليك إلا حساب الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق. إذا سعر إغلاق سهم جنرال إلكتريك في نهاية العقد هو 31.94 دولار، على سبيل المثال، فإن الفرق سيكون 0.58 دولار. يتم ضرب هذا الفرق في السعر في عدد وحدات عقد الفروقات، وبهذه الكيفية يتم تحديد الربح أو الخسارة في تلك الصفقة المحددة.
تتميز الرافعة المالية المستخدمة في عقود الفروقات بأنها أعلى من التداول التقليدي. نتيجة لذلك، يستخدم المتداولون جزءًا أصغر من الأموال عند فتح المراكز مما يتيح لهم إمكانية تحقيق عوائد أكبر. ومع ذلك، فمن المهم أن تتذكر أن استخدام الرافعة المالية بمقدوره مضاعفة الخسائر بنفس القدر الذي بمقدوره مضاعفة الأرباح. يستطيع المتداولون استخدام الرافعة المالية وحاسبة الهامش اللتان تقدمهما FXTM لتلبية المتطلبات المحددة لكل نوع من أنواع الحسابات التي تقدمها FXTM.
استمتع بدخول الأسواق مع FXTM لتداول عقود الفروقات على مجموعة واسعة من الأدوات. مع شركة FXTM، بمقدورك تداول ما يلي:
تقدم FXTM مجموعة من حسابات التداول المخصصة لتداول عقود الفروقات. تتميز هذه الحسابات بأنها مناسبة للمتداولين المبتدئين والمحنكين المتمرسين على حد سواء، وتحتوي على شروط تنافسية فيما يتعلق بالرافعة المالية ومتطلبات الهامش. اكتشف المزيد عن كل نوع من أنواع الحسابات الرئيسية أدناه:
التداول محفوف بالمخاطر. أموالك في خطر.
تحتوي منصتي MT4 و MT5 على أحدث الرسوم البيانية والأدوات التي تساعدك في تطوير إستراتيجيتك في تداول عقود الفروقات. مع FXTM، يمكنك استخدام أشهر منصات التداول في السوق لتداول عقود الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة.
تحتوي منصة ميتاتريدر على أدوات محدثة من أجل إضفاء السلاسة وسهولة الاستخدام على تجربتك في تداول عقود الفروقات. اكتشف كيف يمكن أن تؤدي أحدث المزايا المضافة للمنصة إلى تحسين تحليلك وفهمك للأسواق.
يمكنك أيضًا التداول من هاتفك المحمولة باستخدام تطبيق FXTM Trader. يتيح لك هذا التطبيق الثوري للاستثمار الوصول إلى الأسواق من راحة يدك، أينما تكون. قم بالتحميل اليوم لإدارة صفقاتك في ثواني، ومشاهدة حسابات التداول الخاصة بك والوصول إلى الأسعار الحية للعملات.
المستشارين الخبراء (EAs) هي برامج تقوم بالتداول في الأسواق باستخدام الخوارزميات. وتعمل هذه البرامج وفقًا للمعايير التي تحددها لإرسال تعليمات التداول بدلاً منك. ويؤدي ذلك لتوفير الوقت - فأنت لن تكون مضطرًا لأن تقوم بشكل يدوي بفتح أو تعديل أو إغلاق مركرك على أي أصل من الأصول. وهذه طريقة أخرى تتيح بها منصة ميتاتريدر التداول عبر الإنترنت للمتداولين المشغولين الذين لديهم جدول أعمال مزدحم.
التقويم الاقتصادي هو إحدى الأدوات التي لا غنى عنها للتحليل الأساسي. تعرض هذه الأداة أكثر من 500 مؤشرًا وحدثًا اقتصاديًا بشكل واضح على الرسم البياني للسعر. ويتم تحديث مؤشرات الاقتصاد الكلي في الوقت الحقيقي، مما يعني أنه بمقدورك معرفة نبض الأسواق في جميع الأوقات.
يتيح مختبر الإستراتيجيات للمتداولين تقييم إستراتيجيتهم في التداول وتحسين برامج المستشارين الخبراء (EAs) التي يستخدموها. فهذه الأداة تستطيع اختبار أكثر من 40 خاصية في الإستراتيجية وإصدار تقرير شامل عن ذلك.
يستطيع المتداولون اختيار ما يروق لهم من بين مجموعة واسعة من 46 كائنًا بما فيها أدوات زوايا جان ومستويات فيبوناتشي وموجات إليوت.
يتيح الوسطاء الذين يقدمون عقود الفروقات للمتداولين إمكانية الوصول إلى أسواق عبر الإنترنت ذات متطلبات هامش وأنواع حسابات ومنصات تداول مختلفة. يعتبر الوسطاء الذين يقدمون عقود الفروقات ظاهرة جديدة إلى حد ما - فهذه الأداة لم تصبح متاحة للعملاء الأفراد إلا منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين. ومع ذلك فإنها سرعان ما اكتسبت زخمًا. قاام لوسطاء الذين يقدمون عقود الفروقات عبر الإنترنت بفتح الباب أمام مجموعة من الإمكانات والقدرات الجديدة للمتداولين بما فيها إمكانية إضافة المشتقات المالية إلى محافظهم الاستثمارية. تقول كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إن حسابات تداول عقود الفروقات تمثل اليوم أكثر من ثلث جميع تداولات سوق الأسهم في المملكة المتحدة.
عندما يتعلق الأمر باختيار وسيط لتداول عقود الفروقات معه، من المهم اتخاذ القرار السليم. ينبغي على المتداولين البحث عن وسطاء مرخصين وآمنين ومتمرسين وفائزين بجوائز مرموقة مثل FXTM. توجد بعض المميزات التي تميز FXTM عن غيرها من الوسطاء والتي تشمل ما يلي:
يفضل المستثمرون عقود الفروقات بسبب المجموعة الواسعة من المزايا التي توفرها هذه العقود. وبفضل عدم امتلاك الأصل الأساسي، يمكن لمتداولي عقود الفروقات تفادي الكثير من التكاليف التي ينطوي عليها التداول التقليدي.
عادة ما يقدم الوسطاء عقود الفروقات مصحوبة برافعة مالية أعلى من الأدوات المالية التقليدية. تقدم FXTM رافعة مالية حتى 1:1000* والتي يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة للمتداولين. تعني متطلبات الهامش المنخفضة لعقود الفروقات أن العوائد المحتملة تكون بشكل عام أكبر من الأدوات التقليدية، ولكن يجب على المتداولين الأخذ في الاعتبار أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي لزيادة الخسائر مثلما تؤدي لزيادة الأرباح.
تتيح عقود الفروقات للمتداولين القدرة على الشراء والبيع على حد سواء على الأدوات المتداولة. ونظرًا لأن المتداول لا يمتلك الأصل الأساسي بشكل فعلي، يتمتع المتداولون بمرونة أكبر في تداول عقود الفروقات بدون القلق بشأن تحمل أي تكاليف إضافية.
يوفر معظم الوسطاء عقود الفروقات على مجموعة كبيرة من الأسواق. عند تداول عقود الفروقات، تستطيع أن تدخل أسواق السلع والمؤشرات والعملات المشفرة مع FXTM - والاستمتاع بالفرص والمزايا المتاحة في كل سوق منها.
صحيح أن عقود الفروقات لها مزايا كثيرة، ولكن في الوقت نفسه توجد بعض العيوب التي يجب على المتداولين أخذها في الحسبان عند تحديد الأداة التي سيقومون بتداولها.
صحيح أن عقود الفروقات تجعل المتداولين يتجنبون دفع الكثير من التكاليف التي يتم دفعها عند التداول التقليدي، ولكن يتعين على متداولي عقود الفروقات دفع تكاليف فروق الأسعار. ويجب على متداولي عقود الفروقات دفع الفرق السعري عند الدخول في المراكز وعند الخروج منها، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون من الصعب تحقيق أرباح صغيرة. يجب أن يتم أخذ تكلفة الفرق السعري في الحسبان عند حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن تداول عقود الفروقات.
عقود الفروقات ليست خالية من المخاطر. يمكن أن يكون تداول هذه الأدوات محفوفًا بالمخاطر وسريع الوتيرة، وينبغي على المتداولين توخي الحرص واستخدام إستراتيجية شاملة لإدارة المخاطر. وصحيح أن وضع أوامر إيقاف الخسارة [Stop loss] يمكن أن يساعد في تقليل الخسائر المحتملة ولكنه لا يقضي على المخاطر بشكل تام.
بالنسبة إلى الضرائب، لا يتم دفع ضريبة الدمغة على عقود الفروقات لأن المتداول لعقود الفروقات لا يمتلك بالفعل الأصل المعني الأساسي. ولكن ستظل ضريبة الأرباح الرأسمالية سارية. وبشكل عام، تمثل الضرائب أحد الجوانب التي يتفوق فيها تداول عقود الفروقات على التداول التقليدي من حيث توفير التكاليف للمتداولين.
ما الذي يجعل متداول عقود الفروقات ناجحًا؟ في شركة FXTM، نحن نؤمن بأن المتداول الناجح هو المتداول المتعلم والمثقف. فالمتداولين الذين لديهم فهم أفضل للأسواق ويستخدمون إستراتيجية تداول مدروسة بدقة من المرجح أن يكونوا أكثر استعدادًا للتعامل والتنافس في الأسواق الحقيقية. وهذا هو السبب في أنه من المهم للمتداولين الاستفادة بأقصى قدر من الموارد التعليمية التي ستساعدهم في بناء إستراتيجية تداول شخصية خاصة بهم. ومن المهم جدًا لأي متداول وضع إستراتيجية تداول من أجل تقليل تأثير العواطف الإنسانية على قرارات التداول المهمة.
تفضل بإلقاء نظرة على موارد FXTM التعليمية المجانية هنا.
توجد العديد من الإستراتيجيات الشهيرة التي ينبغي مراعاتها عند تداول عقود الفروقات.
عند استخدام إستراتيجية السوينج، فأنت تنظر إلى الأصول التي من المحتمل أن تتحرك أسعارها على المدى القصير حتى يمكنك استغلال هذه التحركات السعرية. ويؤدي الإبقاء على مركزك مفتوحًا لليوم التالي إلى المزيد من المخاطر بسبب إمكانية حدوث أحداث غير متوقعة تؤثر على السوق في الوقت الذي يكون فيه تركيزك منصبًا على شيء آخر. اكتشف المزيد.
مثلما يشير اسم الإستراتيجية، فالمتداول اليومي يقوم بفتح الصفقات وإغلاقها خلال اليوم، ولا يحتفظ بالصفقات سوى لبضع ساعات فقط. ويؤدي التداول اليومي إلى التخلص من المخاطر التي تحدث بسبب الإبقاء على المراكز مفتوحة لليوم التالي. اكتشف المزيد.
المتداولون الذين يستخدمون إستراتيجية الاسكالبينج يستهدفون التحركات التي تحدث في الأسعار خلال اليوم ويبحثون عن تحقيق أرباح طفيفة جدًا بشكل متكرر جدًا. وعادة ما يحتفظون بمراكزهم لبضع ثوان أو دقائق ويغتنمون الفرص الصغيرة خلال تداولهم على الاتجاه السائد. اكتشف المزيد.
استمتع بتداول عقود الفروقات مع وسيط عالمي وفائز بالعديد من الجوائز المرموقة. افتح حسابك اليوم.
التداول محفوف بالمخاطر. أموالك في خطر.
*يتم تقديم الرافعة المالية يناء على معرفة وخبرة العميل.