Cơ bản về Giao dịch trên Thị trường Tài chính

Tìm hiểu về Forex

Tất cả nhà giao dịch, bất kể mức độ kinh nghiệm hay trình độ học vấn mà họ có, biết rằng có một hệ thống giao dịch vững chắc như một phần của kho vũ khí của họ là bắt buộc cho sự thành công tiềm năng trên thị trường forex. Ý tôi muốn nói là hệ thống giao dịch vững chắc là một hệ thống đã được thử nghiệm và kiểm tra, với thành tích trong quá khứ đã được chứng minh về việc thu lợi nhuận đồng thời giảm thiểu thiệt hại. Hơn nữa, hệ thống giao dịch mạnh mẽ là một hệ thống được xác định bởi xu hướng; nói cách khác, đó là hệ thống đi theo xu hướng. Vì xu hướng có nhiều khả năng tiếp tục đu theo hướng được thiết lập nên cách tiếp cận đi theo xu hướng được ưa thích hơn các loại hệ thống khác. Trong các loại hệ thống này, điểm vào và điểm thoát của vị thế được xác định bởi các quy tắc rõ ràng.  

Tìm kiếm Điểm vào “Hoàn hảo”

Nhà giao dịch mới bắt đầu làm quen với các hệ thống giao dịch dành nhiều giờ để khám phá  điểm vào lý tưởng trên thị trường. Họ tìm kiếm “Chiếc Chén Thánh” của điểm vào, thường bị thất vọng và lấn át bởi số lượng lớn các công cụ kỹ thuật có thể được sử dụng để xem xét kỹ tất cả khả năng sinh lời. Trên thực tế, mục tiêu của nhà giao dịch, những người đi theo xu hướng nên xác định xu hướng theo xu hướng giao dịch mới, trước khi nó tiến triển theo xu hướng đang phát triển mạnh mẽ. Ngay khi họ phát triển kỹ năng này, họ bắt đầu đòi hỏi kinh nghiệm cần thiết để nhận biết xu hướng tức thì - như mô hình đảo chiều có khả năng cao.

Ví dụ về các loạt mô hình này bao gồm Mô hình Đầu và Vai, Mô hình Hai đỉnh, Mô hình Ba đỉnh, Mô hình Đầu và Vai Nghịch đảo, Mô hình Hai đáy, và Mô hình Ba đáy – tất cả trong số đó có thể được nhận biết trên biểu đồ giá. Về đối tượng của mô hình đảo chiều, điều quan trọng cần ghi nhớ là điều kiện tiên quyết này: trước tiên, nhà giao dịch phải xác định được xu hướng hiện tại trước khi tìm kiếm sự đảo chiều. Nhà giao dịch mới bắt đầu cũng rơi vào cái bẫy thường thấy của việc tìm kiếm sự đảo chiều trong khoảng giá.  

Mức Dừng lỗ để Bảo vệ

Mỗi hệ thống giao dịch quan trọng nên được thiết kế để bảo vệ vốn của nhà giao dịch. Một cách bảo đảm đó là thông qua mức dừng lỗ. Chẳng hạn, mức dừng lỗ ban đầu được dựa trên sự đảo chiều có liên quan đã tạo ra điểm vào khi bắt đầu.

Cụ thể hơn, mức dừng lỗ ban đầu được đặt ở đỉnh của mô hình đảo chiều sẽ được yêu cầu vào lệnh bán trên thị trường.  

Nói cách khác, mức dừng lỗ ban đầu sẽ cần được đặt ở đáy của mô hình đảo chiều để vào lệnh mua.

Về cơ bản, mục đích quan trọng nhất của mức dừng lỗ là để bảo vệ nhà giao dịch khỏi biến động giá đột ngột và không thể đoán trước được.

Chốt lãi

Khái niệm lợi nhuận là những gì thực sự tách rời nhà giao dịch mới khỏi nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhà giao dịch mới bắt đầu thường cố gắng khám phá điểm vào thị trường hoàn hảo, trong khi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn sẽ theo dõi nghiêm ngặt hơn các phương thức chốt lãi.

Điều chắc chắn mang lại những phần thưởng tuyệt vời nhất, miễn là các kỹ thuật chốt lãi phát huy hết tác dụng, là sự đảo chiều theo chiều hướng ngược lại.

Ngay khi lý do của việc xuất hiện trên thị trường biến mất, mọi vị thế mở còn lại được đóng và lợi nhuận tiềm năng được chốt. Vấn đề đó là việc thiết lập này không đủ thường xuyên trên biểu đồ giá để bảo đảm việc tin tưởng duy nhất vào nó. Kỹ thuật này cũng tiềm ẩn mức rút vốn lớn, đó là một bất lợi khác. Việc này, đến lượt nó, có thể có hậu quả tiêu cực đến tâm lý của nhà giao dịch, điều này có thể là công thức cho thảm họa.

Về mặt các kỹ thuật chốt lãi phổ biến, nhà giao dịch thường chọn “dừng lỗ treo” – lệnh tự động điều chỉnh theo chiều hướng của xu hướng chính trong quá trình biến động của thị trường. Với phương thức này, lợi nhuận tiềm năng có thể mang lại số tiền nhỏ hơn so với việc đóng tất cả vị thế khi đảo chiều theo chiều hướng ngược lại, nhưng cũng sẽ giảm mức rút vốn.   

Tương tự, việc thiết lập mức chốt lãi định trước và chốt lãi khi chúng chạm mức phù hợp là kỹ thuật phổ biến khác. Việc tính toán các mức định trước có thể được thực hiện bằng nhiều cách, một cách phổ biến là sử dụng mức Fibonacci (1.618, 2.618 và 4.236). Mặc dù kỹ thuật này có thể thu được số tiền lợi nhuận nhỏ hơn so với việc đóng tất cả vị thế khi đảo chiều theo chiều hướng ngược lại, nhưng điều quan trọng phải ghi nhớ là chúng cũng giảm mức rút vốn, mà đây là một lợi thế lớn cho tâm lý của nhà giao dịch.

Tóm tắt

Để giao dịch trên các thị trường tài chính, nhà giao dịch cần hệ thống giao dịch vững chắc dựa trên các kỹ thuật đi theo xu hướng và chiến thuật vào và thoát rõ ràng. Việc đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ là rất quan trọng cho an toàn tiền vốn của nhà giao dịch, mặc dù nhà giao dịch mới bắt đầu thường có khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận thua lỗ.

Chốt lãi cũng quan trọng như dừng lỗ khi xét đến việc quản lý mức rút vốn và không phá vỡ mô thức tâm lý của nhà giao dịch, với sự tập trung tối đa để luôn nhận được nhiều lợi nhuận hơn.

Trên thị trường ngày nay, thị trường thiên về mức biến động cao và biến động về giá khó đoán trước, hệ thống giao dịch mạnh mẽ với phần trăm lãi trên lỗ cao hơn được ưa thích ngay cả nếu lợi nhuận nhỏ hơn. 

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ nhà giao dịch nào là bảo toàn vốn – bất kể điều gì! Hãy ghi nhớ, thị trường sẽ luôn mở ra nhiều cơ hội giao dịch hơn vào ngày mai.