每日金融市場分析

以下是本周市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。

 

聚焦美元指數

美元指數(USDInd)衡量美元對6種主要貨幣的走勢，其中歐元權重高達56%。美元剛剛結束了連續兩周的上漲，市場擔心美國經濟正走向“滯脹”，預測聯準會2024年僅會降息一次。

不過，盡管經歷了持續反彈，美元指數仍在去年11月以來的最高水平附近，年內漲幅逾1%。如果市場認為今年美國相較其他G10經濟體將在更長時間內維持高利率，那麼美元指數有望繼續走高。

 

美國Q1財報季正在進行中

上周特斯拉、GOOGLE母公司Alphabet的財報出台後，股價都上漲超過10%，利好美股市場氣氛，本周美股財報季繼續進入高峰。周二可口可樂、麥當勞、禮來; 周三星巴克、亞馬遜、輝瑞; 周四高通、eBay、莫德納; 周五蘋果公司、Coinbase等也將公布財報。

 

周一，4月29日，德國4月消費者價格指數(CPI)

歐元區最大經濟體—德國將於周一發布4月CPI，然後次日是歐元區CPI數據。經濟學家預測，德國4月CPI同比上漲2.3%，環比上漲0.6% 。若CPI讀數低於預期，則可能對歐元造成壓力，同時推動美元指數向上突破106。

 

周二，4月30日：歐元區4月CPI；第一季度GDP

經濟學家預測歐元區4月CPI持平於2.4%，第一季度GDP同比增長0.1%，環比增長0.2%。若通膨放緩，與此同時GDP增速超過預期，那麼歐元區經濟前景將更加樂觀景，進而提振歐元，在這種情況下，美元指數可能下探21日均線構成的支撐位。

 

周三，5月1日：聯準會利率決議

市場普遍預期聯準會本周將維持利率不變，投資者密切關注聯準會主席鮑威爾的講話，從中尋找有關2024年晚些時候降息前景的線索。市場目前定價今年僅有一次25個基點的降息，時間可能是在11月—這與最初預測的6次降息相去甚遠。另一方面，如果市場對美國今年降息不止一次的預期重燃，那麼可能促使美元指數跌向105一線。

 

周五，5月3日：美國4月就業報告

經濟學家預測，美國4月新增非農就業人數25萬，失業率持穩於3.8%，薪資增長基本持平。若就業數據強於預期，那麼可能增加通膨壓力，進而迫使聯準會將利率維持在當前峰值水平：這種情況將推升美元。

 

 

本周經濟大事

 

周一，4月29日

• 17:00 - GER40指數、歐元：德國4月經濟景氣指數
• 20: 00 - GER40指數、歐元：德國4月CPI通膨率

 

周二，4月30日

• 07:30 - JP225、日圓: 日本3月失業率和零售銷售數據
• 09:30  - 澳元、紐元、人民幣: 中國4月官方和財新制造業PMI
• 15:55 - GER40指數、歐元：德國4月失業率和一季度GDP增長
• 17: 00 - GER40指數、歐元：歐元區4月CPI通膨率和一季度GDP增長
• 20:30 - 加元: 加拿大2月GDP增長

 

周三，5月1日

• 全天 - 歐洲、香港、中國等多國勞動節假期休市
• 06:45 - 紐元：新西蘭一季度失業率
• 22: 00 - 美股三大指數、美元：美國4月ISM制造業PMI
• 22:30 - 原油: EIA上周原油庫存

 

周四，5月2日

• 02:00 - 美股三大指數、美元：聯準會利率決議 (北京時間凌晨2點)
• 07:50 - JP225、日圓: 日本4月利率決議紀要
• 09:30 - AU200、澳元: 澳洲3月貿易帳
• 20:30 - 加元: 加拿大3月貿易帳

 

周五，5月3日

• 20:30 - 美股三大指數、美元：美國4月非農就業報告
• 22:00 - 美股三大指數、美元：美國4月ISM服務業PMI