外幣投資入門指南
外匯交易是什麼
認識Forex是什麼意思
掌握外幣投資入門知識
外幣投資入門指南
外匯市場作為全球交易量最龐大的金融市場，每日的交易額估計超過5萬億美元。這個市場不僅是投資者眾多選擇的熱門場所，也是實現多樣化金融投資組合的核心。對於外幣買賣初學者而言，深入瞭解外匯市場的運作與交易機制是實現成功的關鍵。
FXTM富拓作為專業的外匯交易平台，致力於提供卓越的外匯交易服務。我們為投資者提供全面的學習資源和先進的交易工具，讓您能夠靈活應對市場變化，有效掌握外匯交易的契機。無論您是剛踏入外匯市場的新手，還是尋求更高層次技巧的資深交易者，FXTM富拓都能為您的交易之路提供堅實的支持。
外匯，又稱Foreign Exchange、FX、Forex、貨幣對，是將一種貨幣兌換成另一種貨幣的交易，執行外匯操作可以出於多種原因，包括商業、旅游、促進國際貿易等。
外匯會在外匯市場上進行交易，交易是通過“銀行間市場”進行，“銀行間市場”是一種在線渠道，通過這種渠道能夠在市場中每周5日、每日24小時開放買賣貨幣，供銀行、企業、投資公司、對沖基金和散戶交易者使用。
外匯市場是全球最大、流行性最強的金融市場。據估計，全球平均日交易額超過6.5萬億美元，而幾年前這一數額僅為5萬億美元。
外匯市場的一個重要特征是其沒有中心市場或交易中心，因為所有的交易都是通過計算機網絡進行的。這就是所謂的場外交易（OTC）市場。
外匯交易入門知識
外匯交易時對貨幣價格進行買賣以獲取潛在收益的過程。貨幣是成對交易的，所以通過將一種貨幣兌換成另一種貨幣，交易者是在預判一種貨幣兌另一種貨幣的價值是上升還是下降
貨幣對的價值受到貿易流動、經濟、政治和地緣政治事件的影響，這些事件影響外匯的供求，造成每日的波動，這或是外匯交易者潛在的投資機會。
外匯為散戶交易者提供眾多優勢。
外匯市場不像股票市場那樣通過交易所進行交易，正因如此，您可以在全球各地的不同時段進行24小時的交易。這意味著您可以抓住波動性，無論何時何地。高流動性也使您能夠快速且便捷地執行您的定單。
使用槓桿交易外匯可以讓您只通過放置交易價值總額的一部分來建倉。另外，還可以根據外匯標的價值的上升或下降進行多頭（買進）或空頭（賣出）交易。
外匯交易為各種各樣的外匯標的提供了持續的投資機會。FXTM全面的教育資源是完美的起步，供您學習、掌握和提升相關交易知識。
所有在外匯市場上進行的交易都涉及同時買賣兩種貨幣
外匯交易的核心
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貨幣對：外匯交易總是涉及兩種貨幣的兌換，例如歐元/美元 (EUR/USD)、美元/日元 (USD/JPY) 等。
- 匯率：匯率是指兩種貨幣之間的兌換價格，它會受到多種因素影響，例如經濟數據、利率、政治事件等。
- 買賣操作：交易者可以根據對匯率走勢的預測，買入或賣出貨幣對，以獲取匯率變動帶來的收益。
外匯交易的參與者
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中央銀行：負責管理國家貨幣政策，通過買賣外匯干預匯率。
- 商業銀行：為企業和個人提供外匯交易服務，同時也參與市場交易。
- 機構投資者：例如基金、保險公司等，通過外匯交易管理資產配置和避險。
- 企業：進行國際貿易或投資時，需要進行外匯交易以兌換貨幣。
- 個人交易者：利用線上交易平台參與外匯市場，進行投機或套利交易。
外匯運作機制
外匯，又稱為貨幣對，是 由一種基礎貨幣和一種報價貨幣組成，您可以賣出一種貨幣來購買另一種貨幣。外匯的價格是購買一單位基礎貨幣所需的報價貨幣的價格。您可以通過正確預測外匯的價格走勢獲取收益。
FXTM富拓提供數百種外匯組合的交易，包括外匯市場上最受歡迎的主要外匯交易。其中包括歐元兌美元、美元兌日元、英鎊兌美元。
右圖顯示了外匯市場上交易量最大的外匯（歐元/美元），並對其基本構成進行了細分。
點是什麼及重要性
價格上的一點——或者簡稱為pip——是衡量外匯市場中衡量變化的一個指標。 這個縮略詞也可以代表「百分點」和「價格利益點」。點用來衡量價格變動，它代表了外匯的變化。大多數外匯報價精確到到小數點後五位。
對大多數外匯而言，一個點是小數點後第四位，主要的例外是日元，它是小數點後第二位。
在外匯市場上，外匯交易通常價值數百萬美元，因此小的買賣價差（即幾個點）很快就會帶來可觀的收益。當然，如此大的交易量也意味著小幅點差也可以等同於重大損失。
外匯交易有風險。始終要謹慎交易並使用風險管理工具和技術。
外匯交易的基本構成
理解外匯中的點差和點值
點差
作為一名外匯交易者，您會注意到「賣出價格」總是高於「買入價格」，這兩個價格的差就是點差，即價差是賣價和買價之間的差額。換句話說，這就是交易的成本。點差越窄，成本越低。點差越大，成本越高。
例如，如果歐元兌美元的「買入價格」是1.1918，而「賣出價格」是1.1916，那麼點差就是兩者相減的差額，即0.0002。
為了在外匯交易中獲得收益，您會希望市場在您做多時高於「賣出價格」，或者在您做空時低於「買入價格」。
點值
在外匯市場上，一個百分點，也稱點值，是一種衡量貨幣對價值變化的指標。
它是貨幣價格變動的最小可能變化幅度，相當於一個變動「點」位。
頭寸是什麼
外匯交易者將持有貨幣對的頭寸，這是一個術語，用於描述一個正在進行的交易和一個將會產生損益的交易，因為未平倉表明交易者面臨一些市場風險。
多頭和空頭的區別
多頭頭寸
多頭頭寸意味著交易者買入一種貨幣，預期其價值會上升。一旦交易者將該貨幣賣回市場（理想情況是賣回的價格高於其之前買入的價格），他們的多頭頭寸就會被平倉，交易完成。
如果您想建立歐元多頭倉位，您可以用1.1918美元購買1歐元。然後，您將持有您的頭寸，希望它會升值，一旦價格上漲，您將把它賣回市場實現獲利。
空頭頭寸
空頭頭寸指的是交易者賣出一種貨幣，預期其價值會下跌，然後計劃以較低的價格買回。一旦交易者買回資產（理想情況是買回的價格低於其之前賣出的價格），空頭頭寸就被平倉。
在這種情況下，如果您認為歐元兌美元會走弱，您就會以1.1916美元的價格賣出1歐元，並持有空頭頭寸。您預期歐元會貶值，並計劃以更低的匯率回購。
外匯市場交易最活躍的貨幣對種類
外匯市場上有七種主要的貨幣對交易，其中都包括美元。
您也可以交易交叉貨幣對（不涉及美元）以及歷史上交易較少的罕見貨幣對（相對缺乏流動性）。
這意味著它們通常擁有更大的點差，也就是說它們比交叉貨幣對或主要貨幣對更貴。
貨幣對的不同分類
普遍認為主要貨幣對是外匯市場的主要交易驅動力。主要貨幣對是最常見的交易，占每日外匯交易量的80%以上。
有四個傳統的主要貨幣對，分別是：歐元兌美元、英鎊兌美元、美元兌日元、以及美元兌瑞士法郎，還有三個被稱為“商品貨幣對“，即澳元兌美元、美元兌加元、以及紐元兌美元。
這些貨幣對通常具有較高的流動性，這意味著它們往往具有較低的點差。它們與穩定的、運行良好的經濟體息息相關，同時，當交易的預期價格與交易執行時的價格不同時，它們不太容易出現下滑。
交叉貨幣對不包括美元。歷史上，這些貨幣對先是兌換成美元，然後再兌換成想要的貨幣，但現在可以直接兌換。
最常交易的是少數貨幣對，其流動性可能不如主要貨幣對。最常見的交叉貨幣對包括歐元兌英鎊、歐元兌瑞士法郎、以及歐元兌日元。
稀有貨幣對是來自新興或發展中經濟體的貨幣與一種主要貨幣的配對。
與交叉貨幣對和主要貨幣對相比，稀有貨幣對的交易風險更大，因為它們波動性更大且流動性更小。因為這些國家的經濟對外界干預和政治及金融發展的突然變化更為敏感。
外匯交易中不同貨幣對及其暱稱一覽
最大的基本面分析指標
新聞及經濟數據
投資者和銀行押注於強勁的經濟體，預期他們的資本將會升值。這是因為，樂觀的經濟前景將會鼓勵更多投資，該國貨幣的需求端將保持強勁。任何支持這一觀點的新聞和經濟報道都將使得交易者更有意願購買該國的貨幣。
央行及政府政策
央行決定貨幣政策，這意味著它們控制著貨幣供應和利率等。使用的政策工具和類型終將影響其貨幣的供求。政府通過支出或稅收等財政政策來促進或抑制經濟增長，也會對匯率產生影響。
交易中最受歡迎的三個圖表
K線圖
K線圖顯示的是最高、最低、開盤和收盤價。其與柱狀圖的不同之處在於，“燭體”顯示開盤和收盤價，而“燭芯”顯示最高和最低價。
如果“燭體”是實心的，貨幣對的收盤價低於開盤價。如果是空心的，則收盤價高於開盤價。
柱狀圖
縱軸條狀的長度表示貨幣對的整個交易范圍，水平兩側顯示開盤價（左）和收盤價（右）。
線形圖
柱狀圖通常用來表示價格范圍的收縮和擴大，線形圖是所有圖表中最簡單的，通常為新手使用。走線是每日收盤價連接而成。
連接後，就可以很容易地掌握貨幣對在特定時間段內的價格走勢形態。
如何通過外匯經紀商交易
通過FXTM的交易平台，您可以執行買賣指令。
您應選擇一個有牌照、受監管的經紀商，且其至少要有五年的經驗。這些經紀商更安心，因為他們更注重保護您的資金。一旦您開立了一個有效帳戶，您就可以開啟外匯交易——您需要存入一筆資金來支付交易的成本，即保證金帳戶，通過差價合約等金融衍生品來買賣貨幣。
重要的是要記住，對新手來說，交易不可一蹴而就。熟悉市場需要時間，需要學習全新的知識。因此，FXTM為學習外匯交易提供了豐富資源。例如，通過我們的模擬帳戶去嘗試不同的交易策略，是不錯的選擇。模擬帳戶使用虛擬資金，這意味著模擬帳戶的操作沒有任何風險。
一旦您准備好進行實時交易，我們也提供多種交易帳戶和在線交易平台，滿足您的需求。
服務熱線
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MetaTrader和FXTM
作為全球領先的經紀商，我們致力於根據客戶的需求提供靈活的服務。基於此，我們提供全球最流行的交易平台MetaTrader 4（MT4）和MetaTrader 5（MT5），供客戶選擇使用。這兩個平台都可以在台式電腦、蘋果電腦、手機或平板電腦上使用。我們的交易者也可以使用WebTrader，這意味著其不需要下載可直接使用網頁版進行操作。同時，適用於iOS和安卓系統的MT應用程序允許您在任意時間地點均可完成交易。
所有這些平台都可適用於您選擇的設備，在設備上進行開立、關閉以及管理交易。
將工具與MetaTrader結合使用
平台包含多元化的工具、指標和圖表，旨在讓您實時監控和分析市場，您甚至可以使用算法來執行交易。再通過FXTM的Pivot Point工具、道瓊斯洞察以及我們屢獲殊榮的客戶支持團隊等創新服務的加持，我們的客戶擁有豐富的資源，支持其在選擇的平台上進行交易。您可以在我們的交易平台頁了解更多詳情，或通過頁面完成交易平台的下載。
學習外匯交易
FXTM堅信，對市場有良好的了解是外匯交易成功的前提。這就是為什麼我們提供多種類、多語言、行業領先、度身定制的教育資源，滿足新手和具有豐富經驗的交易者的需求。
教育資源包括：電子書、每日市場分析、視頻及內容詳實的閱讀指南。
我們還為交易者提供眾多外匯工具，如保證金計算器、點值計算器、收益計算器、外匯貨幣兌換、經濟數據日歷以及交易信號。
外匯小工具可以助力您提升交易體驗，一些流行的小工具包括：實時價格遞送、實時大宗商品報價、實時指數報價和市場動態更新等。
