每日金融市場分析

以下是本週市場焦點、您應該重點關注的事件以及可能出現的交易機會。

 

聚焦歐元兌美元

在過去的兩個月裡，歐元兌美元兩輪上漲行情均受挫於1.120心理關口，本週還能再發起「第三次衝擊」嗎？

在作者下筆時，這個全球交投最活躍的貨幣對即將迎來連續第三個月上漲——這是今年內（自2023年第四季以來)）持續時間最長的一次上漲。接下來，對於歐元/美元多頭而言，想要取得重大突破仍需要看到歐元區數據優於預期，或者聯準會態度比預期更鴿派。彭博的模型預測，本週歐元兌美元波動於1.1011-1.1263的可能性為74%。

 

重大事件

9月30日(週一)：聯準會主席鮑爾講話

這將是自聯準會9月18日大幅降息2碼以來，鮑爾首次現場演講（他上週曾透過預先錄製的影片發表致詞）。在作者撰文時，市場對聯準會11月會議上再次宣布降息2碼的看法存在分歧（約50:50）。如果鮑爾的演講推升市場對央行再次大幅降息的預期，那麼歐元兌美元可能會突破1.120。

除鮑爾外，本周其他8位聯準會官員也將密集發聲。

10月1日(週二)：歐元區9月份居民消費物價指數(CPI)

經濟學家預測， 歐元區8月整體CPI年漲幅（2024年9月vs. 2023年9月）將從上個月的2.2%進一步下行至2%。若CPI讀數低於預期，將強化歐洲央行再次降息的理由，進而可能拖累歐元兌美元跌破21日均線。市場目前押注歐洲央行10月17日降息1碼的機率為82%，同時，年底前降息2碼的可能性已完全被市場消化。

值得注意的是，歐元區最大的經濟體德國將在前一日（9月30日，週一）發布CPI數據，屆時可能引發較大的市場反應，因為德國通膨數據通常是歐元區數據的「風向標」。

10月4日(週五)：美國非農業就業數據(NFP)

隨著通膨緩解，聯準會已向市場傳遞出更多關注就業市場的訊號，因此非農就業數據揭曉有可能引發全球金融市場大幅震盪。經濟學家預測美國勞動市場可望趨穩，預計9月新增非農就業人數14萬，與8月的14.2萬接近，失業率料維持在4.2%。

 

本週經濟大事

9月30日星期一

• 離岸人民幣  中國官方製造業採購經理人指數(9月)
• 英鎊  英國GDP季率(Q2)

10月1日星期二

• 離岸人民幣  國慶典假期
• 美元  聯準會鮑爾發表講話
• 日圓  日本失業率(8月)
• 澳元  澳洲季調後零售銷售（月率）(8月)
• 歐元  歐元區核心消費者物價指數月率(9月)
• 美元  美國ISM製造業指數(9月)

10月2日星期三

• 美元  美國ADP就業人數變化(9月)

10月3日星期四

• 澳幣  澳洲標普服務業PMI (9月)
• 澳幣  澳洲貿易帳(8月)
• 瑞郎  瑞士消費者物價指數年率(9月)
• 美元  美國初請失業救濟金人數
• 美元  美國ISM非製造業指數(9月)

10月4日星期五

• 美元  美國非農就業人數變化(9月)