槓桿（Leverage）是什麼？
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槓桿的作用與風險
槓桿（Leverage）意思是指使用相對較少的本金（保證金），就能夠獲得較大規模的交易倉位或投資頭寸。這種利用槓桿交易的投資方法，能夠放大您的收益潛力，有利於投資者靈活運用有限資金進行投資。
可是，槓桿是一把「雙刃劍」，可以增加資本及利潤的機會，它也能放大您的損失，增加了投資風險。如果市場出現不利變動，投資者可能面臨爆倉的風險。因此投資者必須明智地使用槓桿投資方法。在使用槓桿交易時，需要謹慎地評估風險承受能力，並採取適當的風險管理措施，才能夠在獲取高收益的同時，控制好開槓桿風險。
舉例來說，假設投資者的交易本金為10000歐元，槓桿比例1:100。根據這槓桿投資，交易資本增加了100倍，意味著投資者有1,000,000歐元。
獲利情景：
如果他決定在1.3055美元的價位買入歐元美元，並在價格達到1.3155美元時平倉，他的資本將接近翻倍。
- 計算方式：（1.3155 - 1.3055）x 1,000,000歐元 = 10,000歐元。
損失情景：
反之，如果投資者在1.3055買入歐元美元，在1.3005時平倉，他將損失近一半的資本。
- 計算方式：（1.3005 - 1.3055）x 1,000,000歐元 = - 5000歐元。
槓桿倍數的選擇
- FXTM富拓提供的槓桿水平包括1:50、1:00、1:20和1:50。
- 槓桿倍數多少取決於客戶的知識和投資經驗。
- 槓桿倍數越高，風險越大，需要更嚴格的風險管理。
- 投資者應該根據自身的風險承受能力，選擇合適的槓桿倍數。
常見的槓桿工具
- 期貨、外匯交易等金融衍生工具
- 股票指數
- 可轉換債券
有效管理槓桿風險的建議
投資者在使用槓桿交易時，需要採取有效措施來管理槓桿風險，主要建議包括以下幾個方面：
- 合理設置槓桿倍數：不要過度使用高槓桿，根據自己的風險承受能力合理選擇適當的槓桿倍數。一般建議初級投資者採用10倍以下的槓桿，經驗豐富的投資者才採用更高的槓桿。
- 嚴格設置止損：設置合理的止損位，一旦虧損達到預設水平就自動平倉，控制最大虧損。可以設置固定的止損距離，也可以根據市場波動情況動態調整止損位。
- 分散投資：不要將全部資金投入單一投資工具，要適當分散投資組合，降低單一風險事件造成的損失。可以投資不同類型資產，如股票、債券、外匯等，降低系統性風險。
- 密切監控部位：要時刻關注市場變化，密切監控自己的交易倉位。一旦發現不利變動，要及時採取應對措施，如減倉或平倉。
- 制定完善的交易策略：制定明確的交易原則和風險管理計劃，並嚴格執行。建議進行模擬交易，驗證交易策略的有效性。
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風險警告：交易外彙和差價合約等槓桿產品含有高風險。您所承擔的風險不應高於您的承受能力，您的損失可能會高於您的初始投資。除非您完全了解您所承受的虧損風險，否則不應進行交易。在交易時，您必須時刻考慮到您的經驗水平。如果您不清楚所涉及的風險，請尋求獨立的財務建議。
